Centre d’aide
Des guides pas à pas, avec les écrans de Drafo, du premier devis à la facture payée.
- Premiers pasVotre premier devis, votre compte et les informations de votre entreprise.3 articles
- Créer et envoyer un devisLignes, catalogue, envoi par lien et suivi de vos devis.3 articles
- Retours et nouvelles versionsCe que voit votre client, ses retours ligne par ligne et l’acceptation en ligne.4 articles
- Factures et paiementsTransformer un devis accepté en facture et suivre les règlements.2 articles
- ClientsRetrouver vos clients et les réutiliser d’un devis à l’autre.1 article
Premiers pas
- Créer votre premier devisRemplir un devis complet en moins de deux minutes, avant même de créer un compte.
- Créer votre compteUne adresse e-mail, un mot de passe, et votre devis part sans rien ressaisir.
- Renseigner votre entreprise et votre logoLes informations qui apparaissent sur tous vos devis et toutes vos factures.
Créer et envoyer un devis
- Gagner du temps avec le catalogueEnregistrer vos prestations habituelles et les ajouter à un devis en un clic.
- Envoyer un devis à votre clientPar e-mail, par lien ou en PDF : trois façons de faire parvenir votre devis.
- Suivre vos devisSavoir d’un coup d’œil quels devis attendent une réponse, et lesquels attendent la vôtre.
Retours et nouvelles versions
- Ce que voit votre clientLe devis tel qu’il s’affiche sur le téléphone de votre client, et comment il y répond.
- Lire les retours de votre clientRetrouver tous les retours au même endroit, et répondre à votre client.
- Créer une nouvelle version (V2)Reprendre le devis précédent, appliquer les retours et renvoyer sans tout recommencer.
- L’acceptation en ligneComment votre client accepte le devis, et ce que vous voyez de votre côté.
Factures et paiements
Clients
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